故事发生在1976年的智利。富裕的卡门前往海滨监督她别墅的装修，她的丈夫、孩子和孙辈都要回来这边度过寒假。一天，在当地神父的介绍下，年轻时梦想成为医生的她帮助了一位受伤的年轻人。此时的她还不知道，自己安逸舒适的生活将要因为这…

修女莫妮卡与一群年龄各异的牧师共同住在智利海岸边的一所房子里。在每天祈祷和做忏悔之余，他们训练灵缇犬（Greyhound）参加比赛。到底是什么把他们带到了这里，带到这块潮湿粘稠的微风持续吹拂的世界尽头。有一天，新来了一位牧师，但…

故事来自导演的亲身经历。跨性别者费南开展了变性后的新生活，一夜之间，那些在他变性期间缺席了的人，突然又回到他的生命。与直男前度过了浪漫又尴尬的春宵，令他以为旧情可以复炽；好久不见的父亲，难以适应女儿的新身份；离家出走的妹…

　　1948年，凭借智利共产党支持而上台的智利总统加夫列尔·冈萨雷斯·魏地拉与共同执政的共产党人不和，进而宣布共产党非法并展开大规模的逮捕和迫害行动。诗人与参议员巴勃罗·聂鲁达公开撰文讽刺冈萨雷斯·魏地拉总统，并置自己于危险…