明末年间，中原与金国边境战火硝烟四起，姬无双（吴镇宇 饰）的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航（张国荣 饰）自幼桀骜不驯，但天资过人，极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断，先后结识了当时还只是武官的吴三…

方中信、李赛凤、吕少玲是天使组织的成员，在一次圆满任务完成后，在马来西亚之旅中巧遇好友陈庭威，却没想到陈庭威阴谋反动、自组军队，而天使组织此次任务即是陈庭威，然而面对一个生死之交，李赛凤等人下得了手吗?

新游轮“白鲸号”豪富云集，正举行除夕联欢会，热闹非凡。女侍应Chrisy于客人中穿梭往来，船上保安由不苟言笑的红狼负责。突然一艘快艇靠近游轮，匪徒迅速登船与早在船上乔装的汤臣里应外合。凭借先进的武器和狠毒的令人心寒的手段，匪徒…