故事发生在中国西南边陲的原始森林，这片森林被当地村民称为山魅（刘子漫 饰）的领地。每当村民遭遇野兽袭击时，神秘的山魅会突然出现，拯救他们于危难之中。一天，一位记者和他患有自闭症的儿子佟化（胡天阳 饰）来到这片森林。他们偶然…

1949年1月，北平在三次和谈之后宣告和平解放。本片以此为背景，讲述了北平城内的共产党地下工作者为执行一项必须完成的使命，与反派斗智斗勇，游走在生死边缘，最终力挽狂澜、扭转局势的故事。