20世纪20年代，数千年的封建王朝土崩瓦解，然而在历史黎明的曙光到来之前，古老的中华民族却进入了最为黑暗的军阀割据和混战兼并的时代。西安侦缉队队长马腾云与黑道公子曲大通沆瀣一气，为了钱财不惜杀害相好的女子小翠。侦缉队副队长何…

江南某城，武功高强，游戏人生的王笑天看到城内到处是从东北拥来的难民。在酒场上，王不愤以少胜多，出手帮助某帮会头领唐振海。几经波折，唐决定把帮会交给王带领，让他改做生意，并把女儿许配给他。不久，日本人来了，杀人放火，无恶不…

清代四大冤案之一。北京名伶杨月楼风流倜傥，他与江南艺妓江艳珠卿卿我我，又与大家闺秀唐碧玉谈婚论嫁。唐家不甘让一个戏子败坏门风，于是设计使杨月楼受冤入狱。经朋友巧妙周旋，慈禧太后下令改判流放边疆。杨月楼在狱中自残成为废人，…

一部杂技题材的影视作品，讲述了杂技人的酸甜苦辣。