传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇（王琄 饰演）和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣（谢琼煖 饰演），意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。

頂著平頭、雙頰消瘦、滿身刺青的憨嘉（鄭人碩飾演）是流氓世家中最後一個流氓，每一次幸福要逼近他的時候，他就覺得自己的死期到了，到底誰能終結這個魔咒？是他自己，還是他的亡命好友或是他的流氓家人？ 在監獄中失去自由的日子，對宏…

故事讲述野鸟一次又一次被捕鸟人抓住、贩卖、放生，在有限的自由里挣扎求存。女人在男人主导的社会中求生，不由自主的命运同样可怜。自小跟着阿嬷在山林长大，常常看鸟儿飞翔、被抓、被放生、死亡，直至一天母亲接他到城市的公寓同住。在…