故事发生在1940年的关东山，老抗联战士燕彪为了保护被日本人追杀的大侠步鹰（马精武 饰），惨遭敌人灭门，他的儿子燕双鹰（张子健 饰）在命悬一线之际得到了姗姗来迟的步鹰的拯救，死里逃生。步鹰收养了燕双鹰，不仅将他视为自己的孩子，…

这是一个发生在四十年代末广州的故事。方家是西关的商人家族，有三个年轻貌美的女儿。广州的巨富金家的大公子金信晖从留学归来，与方家的长女方心如一见钟情。方心如嫁到金家后，却发现金家内部充满了无休止的争斗。陪同她入住金家的大妹…