故事发生在1921年，玛格丽特（凯瑟琳·弗洛 饰）是一位热爱音乐却唱歌走音的女人，她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡，也有着一小群观众在城堡里听她歌唱，可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她。一位年轻的记者写了一篇关于她表演…

法兰克与塞吉是一对艳福匪浅的警探。为了打击情色业的洗钱歪风，接受上级指派卧底，在巴黎皮加勒区经营情色商家。两人不但坐拥圈内最火辣的女郎，顺利成为同行眼中钉；为了引诱敌营大鱼入瓮，更一头栽进A片产业，意外开启人生的第二春！…