这个现代故事围绕一名青少年的成长历程展开，灵感来自经典小说《绿野仙踪》。

19世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械心脏。孩子的生母不告而别，玛德莲将其…

安妮（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和鲍勃（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）是一对美国上流社会交际圈里的明星夫妇。一天，两人正在筹备一场非常盛大的宴会，邀请了身份十分尊贵的上流朋友们。在宴会即将举行的这个节骨眼上，安妮发…