1947年，京城发生了一起可疑杀人案，唯一的证据为被截断的手指，与案件产生关系的包括京城最大的财阀和将过去全部抹去的身份不明的司机……

影片讲述了由金柱赫饰演的画家英秀和他的恋人敏贞（李宥英）之间的故事。英秀从别人口中听说敏贞曾和陌生男人一起喝酒，这件事引发了两人之间的争吵。英秀第二天去找敏贞，却发现敏贞、也有可能是和敏贞长得一模一样的女子（也可能是双胞…

黑道大哥方子（金柱赫 饰）找来当地知名的通俗小说家，拜托后者将自己的故事整理成文……方子是下人出身，在三十岁时进入了李梦龙（柳承范 饰）家作为其贴身仆人。梦龙在声色场所对妓寨老板娘的女儿——艺妓春香（赵茹珍 饰）一见钟情，…