1812年，拿破仑率领大军入侵俄国。在博罗季诺战役即将打响的前夕，法方秘密特工获知了俄国的作战计划，在向拿破仑报告时，被偷偷潜入官邸的俄国贵族青年塔鲁夫获悉。塔鲁夫听闻之后大惊，决定立刻去向俄军汇报，在撤离时遇到美丽的波…

以民谣和神话的风格来重现马克·夏加尔之谜。影片并不是为了创造一个夏加尔的形象，而是试图通过传说和故事来通过银屏来呈现他变化莫测的创造力。