鬼子的飞机炸死了去镇上卖鱼的爹妈。那年，姐姐大荷花十四岁，弟弟小荷花十一岁。爹妈死后，大荷花担负起照顾弟弟。弟弟逢人就问：“鬼子为啥炸死我爹妈”，没有人能回答他。姐弟俩开始以自己的方式复仇。

阿郎（周润发 饰）年轻时作为出色的赛车手很是放荡不羁，却不妨碍富家女波波（张艾嘉 饰）对其一往情深。波波不顾家人反对，同他结婚并怀下身孕后，发现阿郎背着她还有其它女人，于是愤然离去。波波临盆之际，阿郎参加非法赛车撞死警察入…

年轻气盛的美术老师郭云天（于寒）从大城市调到水城乡小学后，发现其它老师眼中的“坏学生”古阿明（黄坤玄）是个绘画天才，加上调查后得知古阿明家境贫困，郭云天开始对他照顾有加，时常为他不惜同其它老师发生冲突。 校长委托郭云天挑…